Quản lý hồ sơ khách hàng và hợp đồng dịch vụ

Tạo hồ sơ khách hàng

Vào Dự án & CRM → Khách hàng → Thêm khách hàng, nhập thông tin công ty khách hàng, người liên hệ chính, số điện thoại và địa chỉ.

Gắn hợp đồng

Từ hồ sơ khách hàng, thêm hợp đồng dịch vụ mới với giá trị hợp đồng, thời hạn hiệu lực và các điều khoản chính. Mỗi khách hàng có thể có nhiều hợp đồng theo từng giai đoạn hợp tác.

Cấu hình dịch vụ và thuế

Trong mỗi hợp đồng, khai báo các dịch vụ cụ thể được cung cấp kèm mức thuế áp dụng (ví dụ thuế GTGT 8%/10%) để hệ thống tự động tính đúng giá trị khi xuất hoá đơn hoặc báo cáo doanh thu.

Liên kết với dự án

Khi tạo dự án cho khách hàng, chọn khách hàng tương ứng để toàn bộ chi phí, tiến độ dự án được gắn liền với hồ sơ khách hàng đó, thuận tiện tra cứu lịch sử hợp tác.

Lưu ý: Nên cập nhật trạng thái hợp đồng (Còn hiệu lực/Hết hạn) định kỳ để tránh bỏ sót các hợp đồng cần gia hạn.